17万亿生意 私人银行谁领风骚
2007年3月中国 银行自私人银行业务启动以来，我国私人银行业务的发展已经过去了15年。随着高净值人群财富规模的激增和银行向财富管理的逐步转变，私人银行正逐渐成为银行发展的焦点。据《北京商业日报》报道，截至4月28日，A32家上市银行公布了2021年年报，其中18家私人银行浮出水面，私人银行业务客户总数达到130.56万户，金融资产管理规模（AUM）已超过17万亿元。经过十多年的发展，私人银行业务规模不断增长，商业模式也在发生变化。从最初的赛马圈地到精耕细作，多元化资产配置和综合服务转型正成为行业共识。
管理资产超过17万亿 私营业务分化明显
经过15年的发展，私人银行业务已成为各银行的重要起点。据《北京商报》记者4月28日统计，2021年，18家上市银行披露了私人银行的发展情况和金融资产管理规模（AUM）合计达17.81万亿元。
在私人银行的竞争中，受成立时间和商业模式的影响，各银行的私人银行业务也逐渐呈现出差异化的局面。以中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、平安银行为代表的私人银行业务进入万亿俱乐部，截至2021年底AUM已超过1万亿元，其中招商银行管理的私人银行客户总资产已达到3.39万亿元，较去年年底增长22.32%。
交通银行、兴业银行、民生银行、上海浦东发展银行、光大银行行发展的第二梯队。截至2021年底，AUM也突破5000亿元大关，从增速来看，增速也比较快，五家银行分别较去年年底上涨19.36%、17.16%、11.86%、8.51%和14.63%。
第一、二梯队银行私人银行管理资产快速增长，以当地城市和农村商业银行为代表的第三梯队也开展了私人银行业务。截至2021年底，南京银行和宁波银行的私人银行AUM已超过1000亿元，常熟农商银行私人银行业务也实现了快速增长，AUM同比增长率达到73.49%至177.55亿元。
国内私人银行快速发展，一是在中国经济快速发展的过程中，居民财富增长效应积累，高净值人群增加，独家个性化财富管理需求增加，二是银行业依靠资产规模高增长模式，在私人银行等中间业务。零一研究所所长余百成表示，私人银行以资本轻、周期性强、盈利能力强的优势，近年来已成为银行的新增长点。2021年，一些银行的私人银行AUM增长率超过了银行总资产的增长率，显示出私人银行业务的良好发展趋势。
谈到不同梯队银行发展私人银行业务的特点，金乐函数分析师廖鹤凯指出，主要私人银行专注于金融技术和客户服务，致力于增加优势产品建设和客户服务体验，完善和更好地刺激客户需求；第二梯队私人银行有自己的传统优势业务，增强客户粘性；第三梯队地方城市和农村商业银行基于服务小微客户群体的相关业务需求，具有独特的下沉市场优势。
探索特色服务模式 寻求全面转型
私人银行业务是指银行等金融机构为高净值人群提供财产投资和管理服务。根据《商业》银行理财产品销售办法，私人银行客户是指金融净资产达到600万元以上的商业银行客户，但在具体实施过程中，银行将根据实际情况确定私人银行客户标准，约600万元-1000万元之间。
与AUM与增长相对应，2021年18家银行的私人银行客户数量呈现整体增长趋势。截至2021年底，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行的私人银行客户已超过10万。其中，中国工商银行的私人银行客户数量已达到19.95万户，比去年年底增长9.7%；招商银行以高于其他银行的私人银行客户标准银行客户标准(私人银行客户门槛为管理资产1000万元以上)。截至2021年底，该行私人银行客户较去年年底增长22.09%至12.21成千上万的家庭。从增长率来看，宁波银行私人银行客户迅速上升。报告期末，银行私人银行客户预约。1.3与去年年底相比，万户增长70%。
长期以来，私人银行业务一直被认为是财富管理皇冠上的明珠，处于整个零售金融生态链的顶端。近年来，围绕客户需求的变化，各银行也在积极探索私人银行综合服务模式的转型。目前，国内银行主要采用大型零售模式，以招商银行为代表。2021年，银行提出围绕私人银行客户需求的变化，从最初专注于为高净值客户提供零售服务到为私人银行客户及其背后的企业提供更多样化的人、家、企业和社会综合服务。
除了大型零售模式外，一些银行还采用事业部模式，成立私人银行特许经营机构来管理业务。在具体的服务模式中，中国工商银行在2021年年报中提到，建立个人-家业-企业-民营银行客户综合服务生态，社会责任多场景共建。
中国社会科学院银行研究办公室副主任王增武认为，人、家、企业和社会私人银行的服务模式是私人银行未来发展的目标。实现这种模式的关键是内部数据需要连接，外部服务能力也需要扩展。从内部角度看，公共和零售数据是提供综合服务的前提；从外部角度看，提高客户经理水平和服务能力是关键，需要定期组织员工学习财富管理知识。
未来精耕细作提升服务能力的关键
随着一代企业家财富的不断积累，财富继承已成为高净值人群最关心的问题，尤其是超高净值人群。许多银行也洞察到客户的需求，家庭信托和其他继承工具在私人银行的发展中得到了广泛的应用。
《北京商业日报》记者从中国工商银行获悉，围绕高净值人群的资产增值和财富延续等一系列问题，银行私人银行升级了财富服务、企业服务、家庭服务、品牌服务和智能服务，其中家庭服务从客户个人服务向以综合顾问能力为核心的家庭综合服务转变，注重家庭教育、家庭养老、家庭继承和家庭国际视野。中国银行还在2021年年报中提到，银行专注于企业家的关键客户群体，深入培育家庭信托服务，家庭信托客户数量比去年年底增长了82%。
在百程看来，私人银行业务对银行业务能力的要求比较全面，包括银行本身的高净值客户数量、银行的投资研究能力、银行的产品设计和产品体系、对客户多样化需求的理解和服务能力等。因此，综合能力较强的大银行在私人银行领域处于领先地位，区域性中小银行基于当地客户也有一定的市场空间。
在私人银行行业优势强劲的情况下，中小型银行如何找到新的发展突破？南京银行相关负责人在接受《北京商业日报》采访时表示，银行将从产品推广到咨询、全权委托，从卖方服务到买方服务，依靠技术手段构建客户肖像，掌握私人客户潜在需求服务，整合内部公司、投资银行和商业银行业务，提供定制服务。
宁波银行此前表示，2022年将进一步深化大财富体系，通过专业的资产配置和金融服务，继续推进客户分类管理机制，推进差异化、专业化的财富管理服务。
谈到私人银行未来的发展趋势和产业模式，廖鹤凯认为，私人银行未来仍有很大的发展空间，形成了大型产业模式。目前，私人银行的规模效应明显，未来将进一步提高金融技术水平，发展具有世界竞争力的巨型动力；中小型银行应突出区域和行业优势，以及自身资源禀赋发展小而美丽的特色私人银行业务，少数基于优势业务形成巨大影响，金融技术将随着时间的推移逐渐形成模块化发展。
私人银行业务发展中银行的竞争点将反映在高质量的问题解决能力和在线和离线一站式的综合服务体验上。普益标准研究员罗伟尹建议，银行私人银行业务发展，一方面提高专业能力，随着未来高净值人群资产配置目标和战略的不断多样化和综合发展，银行应加强智能投顾的建设在产品架构设计和资产配置能力上不断缩小，证券和资产配置能力不断缩小基金公司差距；另一方面，提高整个生命周期的综合服务能力，充分利用专业人员和技术，加快数字化转型，提升客户体验；加强与法律、税务、医疗、教育等第三方专业机构的合作，丰富非金融服务能力。
